- EARLY MORNING SIDE -
ごきげんよう!可愛いこちゃん
目覚めの珈琲でもちょっとばかり…
1.「ボガのテーマ」- opening - 曲 渡辺勝
A.Guitar：今井忍/グロッケン：竹田裕美子/カホウ：松田幸一/バンジョー：村上律/足踏みオルガン：渡辺勝/W.ベース：船戸博史/チューバ：関島岳郎/アルト・サックス&トロンボーン&クラリネット：中尾勘二
2.「鐘が鳴る丘待ちぼうけ」 詞・曲 渡辺勝
A.Guitar&コーラス：今井忍/ピアノ&コーラス：竹田裕美子/スプーン：松田幸一/バンジョー&ドブロ・A.Guitar&コーラス：村上律/ヴォーカル&コーラス：渡辺勝/W.ベース：船戸博史/チューバ：関島岳郎/トロンボーン&ソプラノ・サックス：中尾勘二
3.「雨」 詞・曲 村上律
A.Guitar&コーラス：今井忍/グロッケン&コーラス：竹田裕美子/ガット・Guitar：松田幸一/メイン・ヴォーカル&バンジョー&コーラス：村上律/サブ・ヴォーカル&E.Guitar&コーラス：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/ヴァイオリン：川下直広/トロンボーン：中尾勘二
4.「キングコング」 詞・曲 松田幸一
ウクレレ&コーラス：今井忍/ピアノ&コーラス：竹田裕美子/ヴォーカル：松田幸一/バンジョー&コーラス&チャチャ：村上律/足踏みオルガン&コーラス：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/トランペット：関島岳郎/アルト・サックス&トロンボーン：中尾勘二
5.「灼熱砂漠」(Twist
& Shout ~ Fly Me To The Moon)
作詞 村上律 / 原曲 " Twist & Shout " by Bert Russel -
Phil Medley
" Fly Me To The Moon" by Bart Howard
E.Guitar&ヴォーカル&コーラス：今井忍/シンセ・オルガン&ヴォーカル&コーラス：竹田裕美子/ガット・Guitar：松田幸一/ヴォーカル&コーラス：村上律/ピアノ&ヴォーカル&コーラス：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/テナー・サックス：川下直広
6.「僕のメリールー」(Hello Mary Lou)
作詞 村上律/作曲 Gene Pitney
メイン・ヴォーカル&ウクレレ&コーラス：今井忍/シンセ・オルガン&コーラス：竹田裕美子/10St.A.Guitar：松田幸一/ドブロ・A.Guitar&ラップ・スチール&コーラス：村上律/サブ・ヴォーカル&E.Guitar&コーラス：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/テナー・サックス：川下直広/トランペット：関島岳郎/クラリネット&トロンボーン：中尾勘二
- EARLY EVENING SIDE -
何かいいことないか…
ねえ君、ここらで一服ってのはどう?
7.「昼間から夢のようさ」 詞・曲 渡辺勝
アコーディオン：竹田裕美子/10St.A.Guitar&タンバリン：松田幸一/バンジョー：村上律/ヴォーカル&E.Guitar：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/ソプラノ・サックス：川下直広/ソプラニーノ・リコーダー：関島岳郎
8.「花から人へ 人から花へ」 詞 尾上文 曲 今井忍
ヴォーカル&ウクレレ：今井忍/アコーディオン：竹田裕美子/バウラン：松田幸一/ヴォーカル&バンジョー：村上律/W.ベース：船戸博史/ソプラノ・リコーダー：関島岳郎
9.「かわいいあの娘」 詞・曲 松田幸一
A.Guitar：今井忍/足踏みオルガン：竹田裕美子/ヴォーカル&ハーモニカ：松田幸一/12St.A.Guitar：村上律/ピアノ&アルト・リコーダー：渡辺勝/ジャンベ：つの犬/W・ベース：船戸博史
10.「ぼくの家」 詞・曲 渡辺勝
12St.A.Guitar：今井忍/シンセ・E.ピアノ&コーラス：竹田裕美子/ガット・Guitar：松田幸一/12St.A.Guitar：村上律/ヴォーカル：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史/ソプラノ・サックス：川下直広
11.「あなたの船」 詞・曲 渡辺勝
ヴォーカル：竹田裕美子/ピアノ：渡辺勝/ドラムス：つの犬/W.ベース：船戸博史
12.「ボガのテーマ」 - closing - 曲 渡辺勝
A.Guitar&ソプラノ・リコーダー&コーラス：今井忍/グロッケン&ソプラノ・リコーダー&コーラス：竹田裕美子/カホウ：松田幸一/バンジョー&コーラス：村上律/足踏みオルガン&コーラス：渡辺勝/W.ベース：船戸博史/ヴァイオリン：川下直広
… AFTER HOURS
本日、店終い。ほんの一献…
「Weeping Willow」 曲 SCOTT JOPLIN
ピアノ：竹田裕美子
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